Disc: Dil Aur Mohabbat: Režie Anand Dutta. Hrají: Ashok Kumar, Joy Mukherjee, Sharmila Tagore, Bela Bose. Policejní dozorce Choudhry, ovdovělý náhlým úmrtím své ženy, vychovává svého syna Rajeshe sám, učí ho všem známým dobrým hodnotám, a když vyroste, pošle ho na vysokou školu v Bombaji a pravidelně mu posílá peníze. Choudhry by rád přestoupil k bombajské policii, aby mohl být svému synovi nablízku, pak jednoho dne z ničeho nic jeho přeložení schválí a natěšený Choudhry napíše synovi, aby ho vyzvedl z nádraží. Po příjezdu do Bombaje nenajde svého syna na nádraží, ale když listuje v novinách, vidí fotografii svého syna - hledanou za vraždu kartářky. Šokovaný a konsternovaný Choudhry se pokouší dát svůj život dohromady a pokouší se najít Rajeshe dříve, než to udělá městská policie - protože by mohl čelit trestu smrti. Choudhry ho skutečně najde, ale až poté, co je Rajesh obviněn ze zabití ženy jménem Kishori, a tentokrát si je Choudhry zcela jistý, že pro Rajeshe neexistuje žádná naděje..